三分时时彩代理:對iPhone依賴程度降低,蘋果砌高了護城河?

最新资讯 2019年10月14日 18:25

對iPhone依賴程度降低,蘋果砌高了護城河?

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【莫文蔚吉尼斯纪录】

蘋果市值重返世界第一作者| Daniel Sparks由於周五2.7%的漲幅♂,蘋果的股票以歷史新高收盤?♂。進一步來看?◇,該股今年迄今為止上漲了50%┊⌒,過去三年漲幅超過100%⌒♂♂。

當然▽,蘋果資產負債表上的巨額現金進一步支撐了它的估值□﹡。該公司最近一個季度末的凈現金為1,020億美元♂。

蘋果對iPhone的依賴程度正在下降▽△,這得益於其迅速增長的服務業務——該公司的第二大業務∵。在截至2019年6月29日的9個月里◇π,服務業佔總收入的17.2%⊙☆⊙,高於2018年同期的14.3%□△♂。未來⊙﹡☆,隨着蘋果的服務業務開足馬力♀﹡,服務可能會在總銷售額中佔據更大的份額♂∟。在這家科技公司最近的季度電話會議上□,管理層表示∵△,應用商店、蘋果音樂(Apple Music)、雲服務和AppleCare的營收實現了兩位數增長↑◇☆,令該領域受益□⊙。更重要的是∵┊,Apple Pay和該公司的應用商店廣告業務年復一年以三位數的速度增長♂◇。

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大量的自由現金流但看好蘋果股票的最佳理由只是其保守的估值♂。在截至6月29日的12個月中?♂☆,該公司獲得了582億美元的自由現金流♂。這意味着蘋果目前的股價僅為其年自由現金流的18倍∵♂。相比之下π△⌒,微軟和Alphabet的自由現金流分別為28倍和31倍⊙。

當然∟,蘋果現在的估值可能是1.067萬億美元☆。但最近iPhone銷售趨勢的改善♂☆,服務和可穿戴設備的強勁增長♂☆♂,以及保守的估值∟,讓蘋果股價在今年上漲50%之後仍值得考慮♂⊿。

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但隨着股價大幅上漲﹡,投資者應該如何看待目前的股價水平?它仍然是一個令人想購買的股票嗎?蘋果的估值變得過高?,甚至更糟的是∵,或將拋售該公司股票♀?

iPhone收入下滑怎麼辦﹡∵△?當然♀⌒♂,任何有關蘋果股票的投資理論都必須解決一個顯而易見的問題:iPhone銷量下滑π。畢竟♂,iPhone仍是蘋果的主要業務;智能手機業務佔12個月收入的56%△⊿△。

但投資者應該意識到⊿☆◇,在2018財年┊♂,iPhone業務將面臨艱難的比較∵▽,當時該公司的新款iPhone X和iPhone 8幫助推動了該業務的兩位數收入增長?∟。此外☆▽,該領域的下滑最近有所放緩♀,減輕了該領域對蘋果綜合業績的負面影響↑,並暗示下滑可能最終會停止;蘋果第三財季收入同比下降12%〇∟♂,而第二財季下降17%〇。

同樣值得注意的是∵◇,蘋果在2019財年第三季度的最後一個月看到了iPhone銷量改善的巨大跡象π。例如∴,蘋果零售店和網上商店的iPhone銷量在6月份恢復了同比增長⊿△。

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蘋果下一個巨大的增長動力不過↑↑♀,幸運的是┊△☆,蘋果的iPhone業務不需要恢復增長∵,就能在未來幾年實現總收入和利潤的增長☆⊙∵。因此π☆,不斷增長的iPhone業務只是錦上添花﹡□π。

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然後是蘋果的可穿戴設備業務▽□,包括該公司的可穿戴設備、家庭和配件部分↑。這部分業務的規模僅為蘋果服務業務的一半⊙↑,但正以驚人的速度增長⌒┊﹡。在過去九個月里﹡,可穿戴設備、家居和配件的收入同比增長了37%□⊿。此外∟△,蘋果公司可穿戴產品(Apple Watch、AirPods和Beats耳機)的營收在第三財季同比增長了50%以上▽☆。

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